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顧客カードのデータフィールドの新規追加と並び替えができるようになりました

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「顧客カードのデータフィールドの新規追加と並び替え」機能についてご紹介いたします。

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なにができるの?

1 顧客管理に必要なデータ項目を自由に登録できるようになりました

2 データ項目の表示の並び替えもできます

※9月15日現在、新規追加した項目の削除ならびに、項目名の変更(リネーム)には対応しておりません。こちらは近日、機能追加の予定です。


formrunはウェブサイトに設置されたフォームと接続するだけで、フォームに入力されたお客様の情報をかんたん且つ効率良く管理することができるカスタマーサクセスツールです。さらに、「フォーム」経由の情報の管理だけではなく、お電話や対面営業で得られた顧客情報を手動で新規追加できる機能「+カード新規追加」もリリースしています。

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フォームで設定された項目、たとえば「お名前」「会社名」「ご連絡先」などの他に、営業やカスタマーサポートの対応のなかでフォームで入力された項目以外に、ヒアリングで得た情報もformrunで一元管理したいというご要望が多く寄せられました。

今回の新機能「データ項目・新規追加」では、フォームで設定したデータ項目以外に、自由にデータ項目を新規追加することができるようになりました。営業やカスタマーサポート、マーケティングの担当者がお客様とのコミュニケーションを通じて、必要な情報や獲得したい情報を「データ項目」として追加することで、顧客データベースの充実を図ることができます。

では、実際に新機能「データ項目・新規追加」を使ってみましょう。

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カードを開いてみましょう。今回は、サンプルとして「村瀬さま」の顧客カードを開いてみます。

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左側はフォームで設定している項目が並んでいます。村瀬さまからは「事業連携に関する打ち合わせをしたい」とのメッセージが届いていますが、「会社名」が記載されていないようですね。顧客データベースとして、「会社名」も項目として管理したいので、新機能を使ってこちらの項目を追加してみましょう。

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データ項目設定の「データ項目追加」欄に、「会社名」を入力してみます。登録ボタンは忘れないように必ず押しましょう。

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データ項目設定の欄に「会社名」が一番下に新規追加されました。さて、ここで表示されている「項目名」「表示名」「リストやカードに表示」についてご説明いたします。

「項目名」・・・フォームから送信された項目名(name属性)です。新しいデータが送信されると自動的に追加されます。

「表示名」・・・「リスト」や「ボード」に表示される名前です。空欄にすると項目名が表示されます。

「リストやカードに表示」・・・オンにすると「ボード」や「カード」での新規作成時に表示されます。

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さて、新規追加されたデータ項目ですが、自由に表示の順番も並び替えることができます。並べ替えが終われば、忘れずに「更新」ボタンを押しましょう。

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カードを開いて確認してみると、新規追加した項目、そして並び替えも表示されました。

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手動で顧客情報を追加することができる「+カード追加」画面でも確認してみましょう。

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「+カード追加」でも設定が反映されています。

formrunはその名前から受ける印象が強いため、「フォーム」に紐ついた情報がベースになる印象をお持ちだったと思いますが、このたび実装された「データ項目・新規追加」機能により、ユーザーが顧客管理上に情報として必要な項目を自由に設定することができるようになりました。ユーザー皆様の環境に応じた顧客管理のひながたを作成していただき、是非ご活用いただければと思います。


「formrun」のサービスに関する皆様からのご意見・ご要望・フィードバックをお待ちしております。 これからもformrunをどうぞよろしくお願いいたします。

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