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クイックツアー:「リスト」画面の使い方

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ここでは、formrunの管理画面のひとつ「リスト」画面についてご紹介いたします。

formrunのマネージャー機能として、formrunに接続したウェブサイトのフォームに入力された情報を自動的にデータベース化します。また、お電話やFAX、対面営業で得た顧客情報を手動でカードに入力し、同じデータベース上で管理することもできます。

データの表示方法は「リスト」画面と「ボード」画面の2つがあり、「①ビューの変更」で切り替えできます。

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リストとは

「リスト」画面では、フォームに入力もしくは直接作成した顧客情報をリスト形式の一覧表で管理することができます。

表計算ソフトExcel(エクセル)ライクに、セル毎にデータを入力したり、コピー&ペーストや範囲指定の一括削除など自由自在。セル幅のサイズも自由に変更できます。

また、データの一斉変更やダウンロードにより、あなたが運用するビジネスの目的あるいは所属するチームの目的に応じてデータベースを効率的に整理、作成、外部サービスでの利用が可能になります。

※一部、有料プランの機能が含まれます

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①ビュー切り替え

データベースを管理する表示形式を「リスト」と「ボード」画面の2種類から選ぶことができます。 「リスト」画面では、表計算ソフト「Excel」(エクセル)ライクのテーブルによる管理画面で、データベースをリスト形式で一覧化します。

セルには、データを直接入力することができます。また、セルのコピー&ペーストも可能なため、簡単にデータ編集が行えます。

②検索ボックス

キーワードや文字列から、データベースを参照し、該当する項目を絞った形で表示します。フォームに入力された情報やカードに加えた情報の全てが検索の対象です。 f:id:mixtape-team:20161002130339p:plain

③フォーム設定項目

設定画面の「データ項目設定」で表示順を設定した順番で左から項目が並びます。表示順や項目の表示ON/OFFなどの設定は設定画面から行えます。

データ項目のセルの端にマウスカーソルを当てて、引き伸ばすと任意のサイズに変更することができます。 f:id:mixtape-team:20161002130852p:plain

④チェックボックス

チェックした顧客情報のカードを削除することができます。複数選択して一括削除することも可能です。チェックボックスにマウスを重ねて、ボタンを押すとチェックが付きます。

※削除したデータは復元できませんのでご注意ください f:id:mixtape-team:20161002131018p:plain

⑤CSVファイル形式のダウンロード

WindowsとMacに対応したCSV形式のファイルとしてダウンロードすることが可能です。

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