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データベースの詳細検索ができるようになりました

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「詳細検索」機能についてご紹介いたします。

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なにができるの?

1 キーワード・担当者・期間指定による詳細検索ができます

2 検索はメモやメールの内容も対象です

3 「リスト」「ボード」のどちらの画面からでも検索できます

※詳細検索は「リスト」「ボード」で条件設定の項目が異なりますが、将来的には同一の条件設定画面になります

※検索機能はベータテストの間、すべてのプランでご利用いただけます。正式リリース後は、有料プランの機能となります


formrunはウェブサイトのフォームに接続、もしくはformrunで作成したフォームに入力された情報を自動でデータベース化します。新機能「詳細検索」は、データベースに蓄積した全てのデータを対象に、必要なデータを表示するために、詳細な設定によりデータのフィルタリングを行う機能です。キーワードや担当者、期間指定を設定することができますので、必要な情報にスピーディーにアクセスすることができます。

それでは、「詳細検索」の使い方を見てみましょう f:id:mixtape-team:20161006203851p:plain

新機能「詳細検索」のボタンを押します f:id:mixtape-team:20161006204032p:plain

ステータスを選択すると、作成・設定済みのステータスからプルダウンで選択できます f:id:mixtape-team:20161006204225p:plain

担当者を選択すると、担当者の一覧が表示されます f:id:mixtape-team:20161006204344p:plain

期間指定では、「期間を選択」と「開始日と終了日の選択」から選択できます。 f:id:mixtape-team:20161006204513p:plain

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実際に詳細選択を使ってみましょう。ステータスと担当者を設定して検索します。

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詳細選択の結果、リスト画面で該当する条件のデータが絞り込まれて表示されました。 f:id:mixtape-team:20161006205523p:plain

顧客の情報数やコミュニケーション情報が厚くなればなるほど、特定の条件下でフィルタリングを行ったり、ダイレクトに必要な情報にアクセスする機会が多くなります。新機能の「詳細検索」を使えば、スピーディーに目的の情報を絞り込むことができますので、是非ご活用いただければと思います。


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