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formrun guide

formrun guideでは、ユーザーの皆様に役立つTipsやFAQ、ニュース、ユーザーインタビューなどの情報をまとめてお伝えします

Tips 01 ボード画面の項目を新たにつくろう

formrunのつかいかた

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formrunはウェブサイトのフォームをつなぐだけで、自動的にフォームに入力されたデータをリスト化し、顧客管理できるサービスです。カンバン管理ができる「ボード」画面はformrunの特徴でもありますが、プリセットされている「未対応」「対応中」「完了」の3種類では、あなたが運営・所属しているチームでformrunの潜在能力をフルに引き出せていないかもしれません。

formrunの潜在能力を引き出す、「ボード」画面の積極活用についてまとめてみました。

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ボード画面のステータス管理項目をフル活用する

1 ステータスはデフォルトで「未対応」「対応中」「対応完了」の3種類がセットされています

2 ステータスの管理項目は自由に追加・削除が可能

3 ステータスの管理項目の色も変更することができる

4 ステータス項目の移動はフラッグ(旗)のドラッグ&ドロップで可能

5 ステータス項目の削除ができるのは傘下のカードが無い状態の時だけ


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「+ステータスを追加」ボタンを押すことで、管理項目となる「かんばん」つまりステータスを変更することができます。作成時にステータス名はもちんのこと、フラッグのアイコンも選択することができます。

そして作成した「ステータス」は、あなたの必要な業務や確認ブロセスに移動しましょう。移動は、フラッグにマウスを重ねて、ドラッグ&ドロップで任意の位置に置けばOKです。

ここでワンポイント。「ステータス」項目にカードが残っている場合は「ステータス」をまるごと削除することができません。ステータス削除の際は、カードを必ず移動しておきましょう。

さて、次回は「営業」「カスタマーサポート」「人事」「広報」「IR」といった役割や部門に応じたステータス管理のコツをお届けしたいと思います。


「formrun」のテクニックや裏ワザ、ちょっとしたコツなど、皆様からのformrun活用アイディアをお待ちしております。 これからもformrunをどうぞよろしくお願いいたします。

■formrun form.run